Tracklist
| 1 | Julio Iglesias & Diana Ross– | All Of You | 3:57 |
| 2 | Julio Iglesias– | Two Lovers | 4:23 |
| 3 | Julio Iglesias– | Bambou Medley | 3:48 |
| 3-a | Julio Iglesias– | Il Tape Sur Des Bambous | |
| 3-b | Julio Iglesias– | Jamaica | |
| 4 | Julio Iglesias– | The Air That I Breathe | 4:16 |
| 5 | Julio Iglesias– | The Last Time | 3:36 |
| 6 | Julio Iglesias– | Moonlight Lady | 4:10 |
| 7 | Julio Iglesias– | When I Fall In Love | 3:27 |
| 8 | Julio Iglesias– | Me Va, Me Va | 6:03 |
| 9 | Julio Iglesias– | If (E Poi) | 3:09 |
| 10 | Julio Iglesias & Willie Nelson– | To All The Girls I’ve Loved Before | 3:30 |
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